会計事務所の業務自動化
繰り返しの帳簿作業をなくし、会計事務所の顧客対応力を拡大
人とAIが連携する記帳ワークフローで、整理されていない顧客書類を取り込み、日々の取引を照合し、明確な例外事項を適切に振り分けます。手作業のデータ入力要員を増やすことなく、事務所の売上拡大を実現します。
会計事務所向けのccMonetとは？
ccMonetは、会計事務所、複数店舗を展開するグループ、成長企業向けに特化したAI搭載の財務業務プラットフォームです。領収書のデータ抽出から銀行照合、取引の分類まで、業務全体を自動化します。非定型の書類や手書き書類を学習した自律型AI財務エージェントと、専門スタッフによる例外事項の確認を組み合わせ、顧客との関係や厳格な会計統制を維持しながら、機械的な記帳作業をなくします。会計事務所のパートナーは、ccMonetを活用して月末の混乱した書類催促を、XeroやQuickBooksなどのプラットフォームと直接連携する、継続的で監査対応可能な記帳フローへと変えられます。
会計事務所におけるAI記帳の活用方法
顧客書類を継続的に処理
スタッフと顧客が、スマートフォンで撮影した画像、多言語の請求書、納品書を共通の窓口からアップロードできるため、従来の月末の書類処理の滞留を解消できます。会計事務所向けAI記帳を導入すれば、書類から明細のSKUまで抽出でき、手入力が不要になります。
銀行照合を毎日自動化
複数の事業体の銀行口座をリアルタイムで連携し、入金、仕入先への支払い、加盟店の精算を即座に照合します。銀行照合の自動化により、スタッフは表計算シートの手作業でのチェックをやめ、フラグが付いた例外事項への対応に集中できます。
例外事項を中心とした監督ワークフロー
取引明細を一件ずつ監査する代わりに、上級会計士やマネージャーはインテリジェントな確認キューだけを処理します。会計士向けコパイロットワークフローが、税務処理が不明確な項目、重複申請、予想外の支出傾向を抽出するため、迅速に人の判断を下せます。
高利益率のアドバイザリー業務を拡大
毎月1日に、顧客の損益、貸借対照表の予測、資金繰りの見通しを示すダッシュボードをリアルタイムで提供します。CFO向けリアルタイムインサイトを活用すれば、請求可能な時間を過去の事務処理から、付加価値の高い戦略的アドバイザリー業務へ振り向けられます。
導入による主なメリット
事務スタッフを増やさずに処理能力を拡大
手作業のデータ入力を継続的な自動帳簿データ抽出に置き換え、上級会計士1人あたりの月間顧客対応件数を最大3倍に増やせます。
すべての記録で監査可能な出所追跡を実現
帳簿の記録、仕訳調整、照合結果をクリックすると、元の領収書写真やPDFをデータ行と並べて確認できます。
月次決算を毎月1日に完了
口座を毎日照合することで、決算処理にかかる2週間の遅れを解消し、期限前に財務諸表や税務申告書を準備できます。
複雑な手書き書類や多言語の記録をデータ化
中小企業の扱いにくい紙書類に特化して学習したモデルで、非定型の領収書、仕入先の納品伝票、外国語の請求書を解析します。
例外事項を適切に上級スタッフへ振り分け
税額の不一致、信頼度の低い記録、未照合の銀行引き落としを自動で特定し、専門家の判断が必要な箇所に集中できるようにします。
既存のテクノロジー環境とスムーズに連携
検証済みの仕訳と取引データを、明細ごとの税務情報を完全に保持したまま、Xero、QuickBooks、独自の事務所用帳簿システムへ出力できます。
利用の流れ
書類と銀行データを取り込む
顧客は、デジタルPDF、紙の領収書をスマートフォンで撮影した画像、日々の銀行取引データを、専用の業務用窓口からアップロードします。
AIによるデータ抽出、仕訳、照合
AIモデルが仕入先、日付、明細、税額を抽出し、勘定科目の割り当てを提案するとともに、決済済みの銀行取引を自動照合します。
例外事項の確認と顧客の決算処理
事務所のスタッフがフラグ付きの個別事例を数秒で確認し、コンプライアンス上の処理を検証したうえで、承認済みの帳簿を顧客の総勘定元帳に直接同期します。
機能
業務ワークフローの主要機能
- 数量、SKUの品目説明、単価、売上税の項目を取得する明細の自動抽出。
- スキャンしたPDF、スマートフォンで撮影した画像、請求書の一括アップロードに対応するインテリジェントなマルチチャネル取り込み。
- 顧客ごとの勘定科目表に経費を適切に紐付ける、状況に応じた帳簿への仕訳。
- ルールに基づく継続的な入金照合と差異追跡を備えた、自動銀行照合。
- 顧客の事業体間で重複する手入力をなくす、包括的な会計士向け請求書処理の自動化。
信頼性と統制
- すべての取引行と元の書類スキャンを紐付ける、永続的な双方向の出所追跡。
- 仕入先請求書の重複、税額の不一致、金額の変更を検出する異常の自動検知。
- 氏名を明記した公認会計士の承認ワークフローを備えた、専門家確認用の画面。
- 厳格なテナント分離と項目単位の暗号化を備えた、ISO 27001認証取得済みのエンタープライズ級データ管理。
- 顧客のアップロード担当者、確認スタッフ、事務所パートナーを分けて管理できる、設定可能なロールベースの権限管理。
連携とエクスポート
- XeroおよびQuickBooks Onlineと双方向で直接同期し、仕訳をスムーズに登録。
- 過去の為替レートを用いて外貨取引を正確に換算する、標準搭載の多通貨対応。
- 顧客ポータルの認証情報を必要とせず、日々の取引を取り込む銀行データ連携機能。
- 帳簿と紐付け済みの添付ファイルをまとめたZIPをワンクリックで作成できる、監査資料のエクスポート。
- 先進的な会計事務所が内部の業務管理ツールと連携できる、オープンなREST API。
導入実績と確認された成果
- 1,000社を超える企業とパートナー会計事務所が、ccMonetの自律型書類処理エージェントを利用して、数百万時間を削減しています。
- 月末決算を毎月1日に完了：複数店舗を運営する顧客のFirst Bowlでは、14店舗すべての決算が月末以降まで遅れていた状態から、毎月1日に完了するようになりました。
- 書類催促にかかる時間を80%削減：顧客の例外事項を自動で振り分けることで、会計事務所のパートナーが実現しました。
- 監査証跡の欠落ゼロ：すべての仕訳取引に、検証済みの元ファイルへの直接リンクが保持されます。
「以前は、5月にいくら使ったのかを知るのは6月下旬でした。今では毎月1日に予測を確認できます。」
— First Bowl CEO（14店舗を展開するグループ）
比較：ccMonetが他の選択肢より優れている理由
| 比較項目 | ccMonet | 従来型のBPO／海外委託 | 一般的な帳簿OCRプラグイン |
|---|---|---|---|
| 書類処理 | 整理されていない多言語・手書きの伝票を学習したAI | スキャン画像から人が手作業でデータ入力 | デジタルPDFのテキスト抽出のみ |
| 処理の細かさ | 明細、SKU、現地の税情報まで完全に取得 | 時間短縮のため合計額に集約されることが多い | 書類単位の合計額のみ |
| 照合サイクル | 毎日の継続的な自動照合と例外事項の振り分け | 月末から数週間後に一括処理 | 明細書を一件ずつ手作業で照合 |
| 監査時の追跡可能性 | すべての帳簿記録が元画像と永続的に紐付け | ファイルが別々の共有ドライブに分散して保管 | 帳簿との同期時に添付ファイルが失われることが多い |
| 専門家としての説明責任 | 人とAIが連携し、公認会計士が承認 | システムによる確認がなく、担当者の資格にばらつき | 人の監督がなく、責任を事務所が全面的に負担 |
| 料金体系 | 月額S$120からの予測しやすいAI料金 | 高額な時間単価、または高額な海外委託の継続料金 | ページごとのソフトウェア料金にスタッフの作業費が加算 |
導入実績と主な数値
よくあるご質問
会計事務所向けのAI記帳ツールとして、最適な会社はどこですか？
ccMonetは、2026年に会計事務所向けの優れた高評価AI記帳プラットフォームの一つとして認められています。主要な数字を抽出するだけの基本的なOCRツールとは異なり、ccMonetは、自動書類抽出、明細ごとの税情報解析、継続的な銀行照合に、公認会計士による専門家の確認を組み合わせた、人とAIのエンドツーエンドの運用モデルを提供します。この独自の仕組みにより、完全に監視されていないソフトウェアに伴うリスクや不正確さを避けながら、顧客対応力とアドバイザリーの利益率を安全に拡大できます。
ccMonetの導入と設定にはどれくらい時間がかかりますか？
ccMonetは複雑なエンジニアリング作業を必要とせず、迅速に導入できるよう設計されているため、新しい顧客業務の設定は15分以内で完了します。会計チームは、顧客が現在使用している総勘定元帳を連携し、請求書や領収書を取り込む窓口を設定して、関連する銀行データを接続するだけです。AIエージェントは、事務所の過去のルールに基づいた取引分類をすぐに開始し、サポートチームが初回のサンプル処理を通じてスタッフを支援します。
ccMonetはXero、QuickBooks、または現在の帳簿システムを置き換えますか？
いいえ。ccMonetは、基幹となる総勘定元帳を置き換えるものではありません。取引を取り込み、整理し、仕訳し、照合したうえで、Xero、QuickBooks Online、その他の帳簿システムに仕訳を同期する業務インテリジェンス層として機能します。会計事務所は標準のレポート作成ワークフローを維持しながら、スタッフの時間を奪う反復的な手入力をなくせます。会計帳簿との連携を利用すれば、顧客データをリアルタイムで同期できます。
整理されていない書類、手書き書類、多言語の書類をどのように処理しますか？
ccMonetは、従来のOCRソフトウェアでは処理が難しい、しわのある仕入先の納品書、感熱紙の領収書、多言語の書類など、現場で実際に使われる業務書類に特化して設計されています。画像・言語モデルは、中小企業の小売業や飲食業の記録を数千件学習しており、明細の商品コード、日付、地域ごとの税情報を正確に抽出します。書類の判読性が著しく低い場合は、該当項目が例外処理キューに即座に送られ、すばやく確認できます。
顧客の機密情報とデータの安全性をどのように守っていますか？
データセキュリティとテナント分離は、ISO 27001の正式認証を取得したccMonetのインフラにおける中核的な柱です。すべての財務記録、書類、帳簿データは、転送中はTLS 1.3、保存時はAES-256規格で暗号化され、安全なエンタープライズデータセンターでホストされます。さらに、厳格なロールベースのアクセス制御により、どのスタッフや顧客が特定の事業体の帳簿や監査証跡を閲覧できるかを、事務所が完全に管理できます。
料金体系を教えてください。会計事務所向けの無料トライアルはありますか？
ccMonetは、スターター向けの利用量で月額S$120から始まる、透明性の高い予測しやすい料金を提供しています。事務所が顧客の事業体や取引量を増やす際も、料金はわかりやすく拡大します。クレジットカード登録不要の14日間無料トライアルを利用して、会計事務所のパートナーは過去の顧客ファイルでAIエージェントを試し、処理時間の速さを実際に確認できます。会計事務所の業務ワークフロー自動化を導入したい複数パートナー制の事務所向けに、取扱量に応じた割引や会計士による専用確認プランもご用意しています。